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同門業績相差5倍 華富基金業績大分化讓持有人心

來源:網絡整理 人氣:次瀏覽 發布時間:2019-12-30

  來源:電鰻快報

  原標題:同門業績相差5倍 華富基金業績大分化讓持有人心寒

  《電鰻快報》文/高偉

  這兩天,北方的天氣變得刺骨寒冷,不過,這外部的寒冷遠不及來自內心的寒冷?!峨婗牽靾蟆纷⒁獾?,華富基金的持有人最近有些心寒,同一家基金公司旗下的同類基金,人家能大漲54%,而自己手中的基金只有7.7%的漲幅。也就是說,一年的時間,人家賺的錢是自己的6倍!

  《電鰻快報》注意到,2019年,上證指數從年初的2498點漲到目前的高點3005點,漲幅超過20%。對公募基金來說,2019年是個豐收年,截至12月27日,混合型基金整體平均漲幅32.00%,普通股票型基金平均漲幅更是高達35.78%。華富旗下共有21只偏股基金,年內平均回報率為29.68%,整體弱于同類基金的平均水平。

  尤為注意的是,華富基金旗下的21只基金中,有三只基金年內回報率超過50%:排在首位的產品華富價值增長混合年內回報率為54.44%,華富成長趨勢混合、華富產業升級靈活配置混合緊隨其后,年內回報率分別為52.52%、52.07%。同時,有4只基金年內業績還不足10%,最差是華富弘鑫靈活配置混合C,年內回報率僅7.72%,與表現最好的基金華富價值增長混合相比,相差5.05倍。此外,華富永鑫靈活配置混合A、華富永鑫靈活配置混合C、華富弘鑫靈活配置混合A年內回報率分別為8.34%、8.20%、8.00%。

  首先看暫列業績倒數第一的華富弘鑫靈活配置混合C,現任基金經理是張惠,還是東方財富的三星級基金經理,累計任職時間5年又40天,現任基金資產規模12.90億(11只基金)?!叭径?,本基金繼續配置一年左右的高等級債券和存單,權益資產方面繼續以高分紅的穩定收益類股票為主,同時積極參與科創板新股以獲取超額收益。本季度產品凈值有所上漲?!痹谌A富弘鑫靈活配置三季報張惠分析認為,“從資產配置角度,我們認為短期基本面和貨幣政策對風險資產偏有利,但是由于9月份長端利率債下跌后性價比有所提升,也值得關注。本基金將繼續保持債券偏中短久期的組合,以獲取票息收入為主的策略,風險資產仍會堅持以基本面和業績驅動為主的投資理念進行配置。本基金將繼續把流動性管理和風險控制放在首位,在較低風險程度下,認真研究各個潛在投資領域的機會,發揮管理人的綜合優勢,積極穩健地做好配置策略,均衡投資?!?br />
  實際上,華富弘鑫靈活配置三季末權益投資市值7823.14萬元,占基金總資產的比例17.15%,而在二季末,這一持倉比例為20.10%。持股比例下降,與科創板股票市值回調有關。

  華富永鑫靈活配置混合業績也不理想,年內回報率僅8%,該基金股票市值占基金總資產比為33.33%,所持股票都是大盤藍籌?!拔覀冋w操作思路為維持中等倉位,鑒于當前經濟形勢尚不明朗,市場分歧較大,同時貿易摩擦也時好時壞,因此板塊上,盈利相對確定的行業和個股將更適合當前階段的配置,因此,本基金將繼續維持當前較為偏向“核心資產”的持倉結構,盡量減少波動。并繼續積極參與科創板及主板新股申購,增厚收益?!痹摶鹑緢蠓Q?!峨婗牽靾蟆纷⒁獾?,華富永鑫靈活配置混合現任基金經理是張婭和郜哲,其中張婭累計任職時間10年又183天。

  同門最牛的基金華富價值增長混合,現任基金經理是陳啟明,現任基金投資部總監,累計任職時間5年又94天。從最新季報來看,實際上基金經理還是很好地捕捉了部分今年強勢的科技股,例如兆易創新和寶信軟件,兩者年內的漲幅均已翻倍。

  《電鰻快報》發現,不管基金經理是否經驗豐富,主要是過于保守或踩錯市場節奏,終究業績不及。

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